داستان انیمه در قرن چهاردهم میلادی در ژاپن می‌گذرد و در مورد اینوآ است که با ویژگی‌های فیزیکی منحصر به فردی متولد شده است. در این میان اینوآ با یک نوازنده نابینا به نام تامونا آشنا می‌شود. حال آن‌ها که به دلیل تفاوت‌های فیزیکی‌شان توسط جامعه طرد شده‌اند، با هم همراه شده و از توانایی‌های هنری‌شان استفاده می‌کنند و ....

داستان روی رابطه بین "هیناکو" که پس از ورود به دانشگاه به شهری ساحلی نقل مکان کرده و "میناتو" آتش نشان جوانی است که حس عدالت جویی قدرتمندی دارد. هیناکو عاشق موج سواری بوده و در دریا بی پرواست ولی کماکان درباره آینده اش نامطمئن است. پس از یک واقعه آتش سوزی در شهر هیناکو و میناتو با هم روبرو می شوند. همچنان که زمان بیشتری را به موج سواری با هم می گذرانند، هیناکو مجذوب میناتو می شود، کسی که تصمیم گرفته زندگی اش را وقف دیگران کند و ...

کای ، یک دانش‎آموز مدرسه‎ای غمگین و افسرده ، پس از اینکه با یک موجود افسانه‎ای به نام لو آشنا می‎شود ، زندگیش دگرگون شده و ماجراهای جالبی رخ می‎دهد و…